500元以上自行车的变速器全靠进口,制造行业升级迫在眉睫

中国自行车近年来出口量占全球贸易量的60%,我国自行车产业链条不断聚集完善,但核心技术仍显不足,目前单价在500元以上的自行车几乎全都采用进口变速器,全球十大顶级自行车品牌,中国一个都没有,企业陷入低价竞争、“叫座难叫好”的困局。
业内人士建议,在全球产业链分工中,自行车企业急需积极应对消费需求结构变化的挑战,推出“专、特、精、新”产品。
我国自行车产量已超过9000万辆
产业链不断聚集完善
2017年,我国出口自行车数量为5640万辆,出口数量继续下降;我国自行车生产量约占世界总生产量的70%以上,三分二以上的产品出口国外,2017年,出口数量占当年产量的比值为62.58%。美国每年进口自行车1800万辆、日本进口800万辆,70%以上都来自中国;我国自行车出口到世界167个国家和地区,成为中国制造业征服世界的一个象征。
2012-2017年我国自行车出口数量及与当年产量的比值变化趋势(单位:万辆,%)
2017年,我国自行车整车出口均价为55.14美元/辆,同比增长5.50%,高端的竞赛型自行车占自行车出口数量的比重仍然较低。我国自行车出口长期存在低档产品为主、中档产品为辅、高档产品稀少的结构状况。日本、美国和欧洲部分制造业发达的国家逐步退出了中低档自行车的研发,我国自行车占领这些国家的优势依靠的是低成本扩张而非技术优势,大量低档产品覆盖了国际市场,而高端产品依旧是弱势,高端产品依然由日本、美国和德国等国的品牌牢牢占据。
因为嫌涉低价倾销,欧盟对中国自行车持续20年实施高额进口关税,从1993年加征30.6%的进口反倾销税始,2012年这一税率提高到48.5%。随着欧盟对中国自行车持续的反倾销措施,中国对欧盟的出口一路下滑。而我国自行车行业和企业对国外的双反调查束手无策,甚至没有企业作为代表应诉,任凭别人宰割。
前瞻认为中国自行车行业未来几年的发展,要以市场为导向,调整产品结构,根据国外市场需求的新变化,加大对高端产品的研发,提高中高档自行车的国际市场份额,扩大电动自行车出口比重,明显提升出口产品均价水平。
自行车是天津的传统优势产业,目前,天津是世界上最大的自行车生产制造基地和出口基地。2015年,天津自行车产量4030.6万辆,电动自行车产量1612.75万辆,均占全国总产量的“半壁江山”。此外,每年天津自行车总产量的逾55%出口国际市场。
成绩背后凸显三大困局
近两年来,受国内外经济形势影响,天津自行车产量虽有所下降但仍稳定在高位运行,成绩不俗。但记者采访发现,行业核心技术差、品牌溢价能力弱、低价竞争利润薄等问题日益凸显,自行车产业正面临“叫座难叫好”的尴尬。
技术之困:500元以上车全用进口变速器。
据多位受访者透露,目前国内的自行车生产企业,单价在500元以上的自行车几乎全部都用进口变速器,其中80%都是日本禧玛诺变速器,部分单价更贵的用的是美国速联变速器。“一方面我国变速器的品牌实力不行,超过500元的自行车没人愿用国产变速器,不然卖不上价;另一方面,像日本禧玛诺变速器在精度和使用寿命等多方面确实比国产的强,我们目前还难以达到那个工艺水平。”
品牌之困:出口基本都是贴牌卖。
2015年天津出口自行车2238.85万辆,占总产量一半以上,但基本都是给别人代工,到了国外贴人家的牌子卖。尽管我国是全球最大的自行车出口国,但全球十大顶级自行车品牌,中国一个都没有;全球十大畅销品牌中,有中国台湾的美利达和捷安特,没有一个大陆品牌。
利润之困:企业整体生存形势严峻。
数据显示,近年来我国自行车出口量占全球贸易量的60%,但出口金额仅占全球贸易份额的30%多;全球中高档自行车的销量只占总销量的15%左右,但销售额却占到一半以上。据了解,天津出口自行车的平均单价约是60美元,而欧洲自行车单价在100-300欧元之间,美国则为200美元左右。
行业经济效益有待改善
中国自行车产业缺乏核心竞争力,产品档次不高,出口产品定价没有话语权,以极低的价格销售到世界各地,行业整体利润压缩到最小;再者,加上出口产品中80%以上为国外贴牌或定牌生产,使本土产品在国际上的影响越来越微弱,头上还时时悬着一柄“双反”的达摩克利斯剑,承担了倾销的恶名,导致中国自行车出口在表面繁荣的下面掩饰着无法回避的脆弱和伤痕。近几年来,行业销售收入区间波动,2017年为1364.95亿元,同比减少11.31%。
2012-2017年我国自行车制造行业销售收入变化趋势(单位:亿元,%)
近几年来,行业利润总额区间波动。2017年,行业实现利润总额68.66亿元,同比减少20.68%。
2012-2017年我国自行车制造行业利润总额变化趋势(单位:亿元,%)
来源:经济参考报,前瞻产业研究院。
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